Prenons le temps d’échanger sur vos objectifs
Vous pouvez me contacter pour faire le point sur votre situation, poser une question ou préparer un premier rendez-vous patrimonial. Il n’est pas nécessaire d’être expert en finance ou de disposer d’un patrimoine important pour demander conseil.
Le premier échange permet de comprendre vos priorités : organiser votre épargne, préparer votre retraite, protéger votre famille, anticiper une transmission, étudier un investissement ou simplement clarifier vos options.
Ce premier échange permet de comprendre votre situation, vos objectifs et les sujets que vous souhaitez aborder. Il ne constitue pas un conseil personnalisé immédiat, mais permet d’identifier l’accompagnement adapté.
Coordonnées du cabinet
Vous échangez directement avec moi, dans un cadre simple, confidentiel et pédagogique.
Téléphone : 06 72 73 77 60
E-mail : cabinet@lola-cuminal.fr
Adresse : 151 chemin du Barracas, 38690 Biol
Zone d’intervention : Bourgoin-Jallieu, Biol, Nord-Isère, L’Isle-d’Abeau, Villefontaine, La Tour-du-Pin, Voiron, La Côte-Saint-André, Apprieu, Aoste et communes voisines.
Des rendez-vous à distance peuvent être organisés lorsque cela correspond mieux à votre situation.
Demander un premier échange
Avant le rendez-vous
Si vous le souhaitez, vous pouvez préparer vos avis d’imposition, relevés d’épargne, contrats d’assurance-vie, informations retraite, crédits, éléments immobiliers ou documents familiaux utiles. Pour un premier échange, l’essentiel reste surtout de pouvoir parler de vos objectifs.